AKTUELLES
Wir beobachten die Märkte und kennen Stärken und Schwächen verschiedener Anlageformen genau.
Diese Erfahrung stellen wir Ihnen zur Verfügung.
In der Beratung sehen wir die einzelnen Anlageformen nicht isoliert.
Vielmehr setzen wir ein besonderes Augenmerk darauf, die optimale Kombination Ihrer verschiedenen
Anlagen – und damit Ihre individuelle Anlagestruktur – zu finden .
WIE GEHEN WIR VOR?
Erfassung der bereits vorhandenen Anlagen
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Gemeinsame Definition der angestrebten Ziele
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Anpassung/Neuordnung/Ergänzung des Portfolios
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Regelmäßige Abstimmung und Soll/Ist – Vergleich
„Der Worte sind genug gewechselt, laßt mich auch endlich Taten sehn!
Indes ihr Komplimente drechselt, kann etwas Nützliches geschehen.“
(Faust, Johann Wolfgang von Goethe)
Die Projekte, die wir in den letzten Jahren zum Erfolg geführt haben,
sprechen für sich.
Allein in Deutschland werden derzeit über 8.000 verschiedene Investmentfonds angeboten.
Ohne fachmännische, kritische Prüfung ist man bei deren Bewertung schnell überfordert.
Als professionell
organisierte Anlageform hat der Investmentfonds viele Vorteile.
Das Engagement erfolgt
nach rein sachlichen Gesichtspunkten, ohne emotionale Bindungen und vor dem Hintergrund
einer
deutlich größeren Informationsdichte, als sie einem Privatanleger zur Verfügung steht.
Unser Fixpunkt ist nicht ein bestimmtes Produkt, sondern Ihre Prioritäten.
Wenn wir diese kennen, suchen wir die passenden Produkte und stellen sie Ihnen vor.
Neben breit diversifizierten Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds stehen zahlreiche Nischen und
Themenfonds
wie z. B. Nachhaltigkeits- oder Emerging-Markets-Fonds zur Wahl.
[Vermittler nach § 3 Abs. 2 WpIG der BfV Bank für Vermögen AG]
ULBIG Beratungsgesellschaft mbH
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